الحوارنيوز – ترجمات
تحت هذا العنوان كتب وليد أبو هلال في موقع “ميدل إيست آي” البريطاني:
بدأت اليوم في مدينة قازان الروسية أعمال القمة السنوية لمجموعة البريكس ، والتي تستمر من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول
. وقبل انعقاد القمة، أصدرت الكتلة الجيوسياسية، بقيادة روسيا والصين ، تقريرا تاريخيا يقترح إنشاء بنية تحتية جديدة للتجارة ونقل الأموال باستخدام عملاتها الوطنية، بدلا من الدولار الأميركي . وقد يشكل هذا تطورا مهما، حيث يعتقد بعض الخبراء أن ” تسليح ” الدولار ضد البلدان التي تعارض الولايات المتحدة سياساتها من خلال العقوبات وتجميد الأصول وغيرها من التدابير، قوّض الثقة الدولية في الدولار ودفع إلى دفع عالمي نحو إزالة الدولرة .
Top of Form
Bottom of Form
منذ عام 1944، سمحت هيمنة الدولار الأميركي على جميع العملات العالمية الأخرى للولايات المتحدة بالتأثير والسيطرة على سياسات أغلب البلدان النامية، بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط.
على مدى عقود من الزمان، حافظت الولايات المتحدة على تفوق عالمي من حيث القوة العسكرية، والتطور التكنولوجي، والسيطرة على الموارد الطبيعية. ومع ذلك، يعتقد خبراء الاقتصاد أن الدولار ــ الذي يعتبر العملة الاحتياطية العالمية الوحيدة ــ يشكل أحد العناصر الأكثر أهمية في هيمنة الولايات المتحدة ، وخاصة على البلدان ذات الاقتصادات الناشئة.
وقد تجلى هذا الواقع بشكل أكثر حدة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث عجز المجتمع العالمي، أو لم يكن راغباً في تحدي السياسات الأميركية ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة .
فرضت الولايات المتحدة سياساتها على معظم دول العالم العربي من خلال المساعدات الخارجية، والعسكرية لدول مثل مصر والأردن والعراق ودول فقيرة أخرى في المنطقة.
لقد أعطت الدول الأكثر ثراءً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأولوية لمصالحها مع الولايات المتحدة، وبالتالي لم تتخذ أي إجراء ذي معنى لإنهاء العدوان المستمر في فلسطين ولبنان .
إذا تبنت مجموعة البريكس عملة موحدة، فسيكون ذلك بمثابة خطوة محورية واستراتيجية من شأنها أن تضعف موقف الدولار الأميركي أكثر.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، زادت دول مجموعة البريكس حصتها من الذهب ، مع سعي قادتها إلى تقليل اعتماد بلدانهم على الدولار الأميركي.
حتى أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وزير الخارجية الألماني، أعربوا مؤخرا عن رغبتهم في نظام مدفوعات مقره الاتحاد الأوروبي، خالي من الدولار ومستقل عن الولايات المتحدة.
في حين يواصل الدولار الهيمنة على تداول العملات بنسبة 90 في المائة ، إلا أنه تمكن من الانخفاض إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا في احتياطيات النقد الأجنبي في عام 2022.
منذ إطلاقها في عام 2009، دافعت مجموعة البريكس عن نظام دولي متعدد الأقطاب ونظام مالي وتجاري عالمي عادل، والذي يظل طموحًا رئيسيًا للجنوب العالمي.
تجري دول مجموعة البريكس الآن محادثات لإنشاء عملة احتياطية جديدة تسمح لبلدانها باستقلال اقتصادي أكبر. وفي ضوء الحروب التي تدعمها الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يأمل الكثيرون أن يؤدي الانخفاض الكبير في هيمنة
الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية وعملة تجارية دولية إلى تثبيط تأثيره المدمر على العالم.
ولكن من يستطيع خلع الدولار الأميركي من عرشه كما يأمل الكثيرون في بلدان الجنوب العالمي؟
إزالة الدولرة
يمكن لمجموعة البريكس أن تلعب دوراً هاماً في تحدي هيمنة الدولار الأميركي.وسوف يحدث هذا من خلال زيادة حيازات بلدانهم من الذهب والعملات الرئيسية مثل اليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي، وتشكيل اتفاقيات تجارية غير الدولار .
وغني عن القول إن الدول المؤسسة لمجموعة البريكس ليس لديها الكثير من المودة تجاه الولايات المتحدة وسياساتها، وخاصة روسيا والصين .
بعد أن قامت الحكومة الأمريكية بتجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي البالغة 300 مليار دولار في أعقاب غزوها لأوكرانيا في عام 2022، بهدف إعطاء بعضها إلى كييف، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الاستثمار في الأصول الملموسة مثل الذهب أو النفط.
وبحسب التقارير، فإن حيازات الذهب لدى البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس بالإضافة إلى مصر “تمثل بحلول عام 2024 أكثر من 20% من إجمالي الذهب المحتفظ به لدى البنوك المركزية في العالم. وتحتل روسيا والهند والصين المراكز العشرة الأولى من حيث حيازات الذهب لدى البنوك المركزية”.
وعلى الرغم من هيمنة الدولار الأميركي لأكثر من 80 عاما، فقد انخفضت حصته من الاحتياطيات النقدية العالمية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من نحو 73% إلى 58% لصالح الذهب والعملات غير التقليدية.
وخفضت عدة دول حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، وبعضها، مثل روسيا وتركيا، خفض حيازاتها إلى الصفر. وخفضت سبع دول كانت من بين المالكين الرئيسيين والتقليديين لسندات الخزانة الأميركية حيازاتها بما مجموعه 2 تريليون دولار خلال العقد الماضي، بما في ذلك اليابان وروسيا والصين وحتى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ونتيجة لهذا، تجدر الإشارة إلى أنه في حين تضاعف الدين العام الأميركي على مدى العقد الماضي من 17.8 تريليون دولار إلى أكثر من 35 تريليون دولار اليوم، ظلت قيمة سندات الخزانة التي يحتفظ بها غير الأميركيين دون تغيير عند 8 تريليون دولار، مما يكشف عن انخفاض من 45% إلى 23% في السندات الأميركية التي يحتفظ بها الأجانب، من إجمالي عدد حاملي السندات.
العصا والجزرة
لقد استخدمت الولايات المتحدة أسلوب العصا والجزرة لفرض سياستها على العالم العربي.
استُخدِمت الرشوة في شكل مساعدات أميركية منذ فترة طويلة مع الأنظمة والحكومات المتعاونة. ومصر مثال جيد في هذا الصدد، حيث تمتع الجيش المصري بمساعدات سنوية بلغت 1.3 مليار دولار منذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ، وظل ملتزماً بالسياسات الأميركية في المنطقة.
ويرى المراقبون المتفائلون أن كتلة البريكس قادرة على المساهمة بشكل فعال في إزاحة الدولار عن عرشه
ومن ناحية أخرى، استخدمت الولايات المتحدة العصا ضد الأنظمة التي سعت إلى تنفيذ سياسة مستقلة.
لقد عاقبت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر دولاً بإزالتها من نظام “سويفت” للمدفوعات ومنعها من تحويل أي أموال بين البنوك، ما يشكل “ضربة وطنية قاسية” لدول مثل إيران . كما استخدمت الولايات المتحدة العقوبات المباشرة ضد الأنظمة التي لا تتوافق مع سياساتها ،والتي فرضتها على استثمارات تلك الدول، سواء في الأسواق الأمريكية أو أسواق حلفائها. وكانت دول مثل إيران وسوريا والعراق أهدافاً بارزة لهذه الممارسات المشينة. والواقع أن مثل هذه الإجراءات التي فرضتها واشنطن ما كانت لتنجح لولا مكانة الدولار الأمريكي.
من المتوقع أن تعالج قمة البريكس الجارية، والتي تشارك فيها 32 دولة ، بما في ذلك الدول التسع الأعضاء في الكتلة، طلبات أكثر من 30 دولة للانضمام إلى الكتلة أو التعاون معها.
كما سيتم مناقشة تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وحتى مع الدول غير الأعضاء.
واقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا إنشاء مبادرة الدفع عبر الحدود (Bcbpi)، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على نظام الدفع عبر الحدود الوحيد السائد الآن وتشجيع البلدان على استخدام عملاتها الوطنية في التجارة البينية الدولية.
كما أعلنت مجموعة البريكس عن خططها لإنشاء بديل لنظام سويفت الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. وسيسمح ذلك لأعضائها الذين “ليس لديهم طريقة فعالة للسيطرة على هيئة صنع القرار التي تحكم عمليات سويفت أو التأثير عليها” بتحويل المدفوعات بين البنوك المركزية في بلدانهم دون حواجز. ولتحقيق هذه الأغراض، تخطط مجموعة البريكس لتجربة تقنية البلوك تشين جنبًا إلى جنب مع العملات الرقمية للبنوك المركزية ( CBDC ).
ورغم أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت مناقشة العملة الموحدة لدول الكتلة مطروحة على جدول الأعمال، فإن تبني مثل هذه الخطة في حال نجاحها سيكون بمثابة خطوة محورية واستراتيجية من شأنها أن تضعف موقف الدولار الأميركي أكثر.
ويرى المراقبون المتفائلون أن كتلة البريكس قادرة على المساهمة بفعالية في إزاحة الدولار عن عرشه. فماذا تستطيع دول البريكس أن تفعل في هذا الصدد؟
تتمتع الدول التي تشكل تحالف البريكس بمزايا هائلة قد تمكنها من تحقيق أهدافها في عالم متعدد الأقطاب، فضلاً عن نظام مالي وتجاري عادل لصالح الجنوب العالمي.
خلال قمة أغسطس 2023 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، دعت مجموعة البريكس ست دول للانضمام إلى الكتلة. وتم تأكيد انضمام أربع دول جديدة رسميًا: مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة . ورفضت الأرجنتين الدعوة، ولا تزال المملكة العربية السعودية تفكر في الانضمام.
وبفضل هذا التوسع، أصبحت مجموعة بريكس بلس (كما تُعرف بشكل غير رسمي اليوم) تشكل نحو 46% من سكان العالم ، و28% من الاقتصاد العالمي، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 35% ، وهو ما يتجاوز ناتج مجموعة السبع، الذي بالكاد يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، فإن أعضاء الكتلة يملكون 47% من احتياطيات النفط العالمية و50% من احتياطيات الغاز الطبيعي.
وتعمل دول البريكس على تعميق التجارة البينية باستخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأميركي، بما في ذلك شراء وبيع مصادر الطاقة دون اللجوء إلى الدولار. والدولار هو العملة الوحيدة المستخدمة في تجارة البترودولار ، في حين أن أكبر المشترين، وكذلك أكبر البائعين، هم أعضاء البريكس، على افتراض انضمام المملكة العربية السعودية رسميًا إلى الكتلة.
كما أنشأت البريكس بنكها الخاص، بنك التنمية الجديد ، والذي يهدف إلى منافسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
إنهاء الهيمنة الأميركية
رغم أن أعضاء مجموعة البريكس قد ينقسمون بشأن إنشاء عملة مشتركة، فإن العديد منهم يتفقون على أنهم لا ينبغي أن يعتمدوا على عملة واحدة مثل الدولار الأميركي.
وبينما تستمر الولايات المتحدة في مواجهة عزلة دولية متزايدة بسبب دعمها لإسرائيل، ينظر العديد من المراقبين المتفائلين في العالم العربي إلى تآكل هيمنة الدولار باعتباره بداية نهاية الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.
وإذا أصبحت الحكومات والأفراد في مختلف أنحاء العالم أقل ميلاً إلى قبول الدولار الأميركي الضعيف، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى وقف طباعة مليارات الدولارات التي تستخدم لتمويل حروب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد فلسطين ولبنان . ولكن في حين قد تكون مجموعة البريكس وسيلة قوية لتحقيق هذا الهدف، فإنها وحدها لا تستطيع تغيير السياسات الأميركية في الشرق الأوسط. ويتعين على الدول العربية أيضاً أن تتخذ بعض الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك إنهاء اعتمادها الاقتصادي والنقدي على الولايات المتحدة تدريجياً، وخاصة تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي بدلاً من سلة من العملات، كما في حالة الكويت .
ويتعين عليها أيضاً توسيع احتياطياتها من الذهب، كما تفعل أغلب الدول الكبرى مثل الصين والهند وتركيا، والانضمام إلى تكتلات اقتصادية كبيرة مثل مجموعة البريكس، كما فعلت إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر. وكل هذا يتطلب تغييراً في عقلية الحكومات العربية، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الحالية وقد يتطلب ربيعاً عربياً جديداً لتحويل نهجها.
*وليد أبو هلال خبير اقتصادي وباحث في الشؤون الاقتصادية العربية. شغل مناصب قيادية مختلفة في القطاع الخاص في الأردن والسعودية، وهو معلق دائم في العديد من القنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية العربية.
